Новости

9 -10 декабря в Санкт – Петербурге прошел VIII Российский облигационный конгресс.

14.12.2010

Крупнейшая в России конференция в области рынка долговых ценных бумаг собрала в этом году 750 человек из 16 стран. В Петербург съехались представители банков, инвестиционных компаний, эмитентов и институциональных инвесторов.

Участие в VIII Российском облигационном конгрессе приняли представители 17 эмитентов субфедерального и муниципального сектора, среди которых руководство Москомзайма и комитета финансов Санкт-Петербурга, представители администрации Волгоградской, Иркутской, Нижегородской областей, а также Алтайского, Красноярского, Ставропольского края и других субъектов РФ. Общий объем облигаций в обращении, размещенных этими эмитентами, по подсчетам Cbonds, составляет 260 млрд рублей, то есть почти 60% всего объема облигаций, выпущенных российскими регионами.
На конференции Cbonds выступил Дмитрий Панкин, заместитель министра финансов Министерства Финансов РФ, который сделал ряд заявлений по поводу планов по заимствованиям на ближайший месяц и следующий год.

По словам Елены Курициной, заместителя руководителя ФСФР, в октябре 2010 года были внесены изменения в Федеральный закон о рынке ценных бумаг, в частности — введены понятия контролирующего и подконтрольного лица. Эти поправки должны обязать эмитента раскрывать в проспектах информацию о конечных бенефициарах, вплоть до конкретных физических лиц.
Во второй день конференции выступали Николай Кащеев, начальник аналитического отдела департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России и Михаил Хазин, президент компании экспертного консультирования "НЕОКОН".

За 10 лет своего существования облигационный рынок нарастил объем до 5 трлн руб. - 12% ВВП страны. С начала года на внутреннем рынке было размещено 170 рыночных выпусков корпоративных эмитентов общим объемом 782 млрд руб. Правда, состав заемщиков пока остается крайне узким: это преимущественно компании первого-второго эшелона. Участники рынка ожидают выхода на рынок эмитентов «третьего» эшелона.

В рамках конгресса проходили встречи инвесторов с эмитентами, в которых участвовали представители МТС, ССМО ЛенСпецСМУ, «Западного скоростного диаметра», Лизинговой компании «УРАЛСИБ», «Гражданских самолетов Сухого», Группой «Каспийская Энергия» (КНРГ), «Дикой Орхидеи», Уралвагонзавода, Группы компаний «УРАН», АлтайЭнергоБанка, ЛОКО-Банка, ТКС Банка, а также Setl Group.

Вечером 10 декабря были подведены итоги ежегодного голосования Cbonds Awards в 10 номинациях.
Итоги голосования участников рынка:
Лучшая аналитика по рынку облигаций: 1. ВТБ Капитал, 2. НБ Траст, 3. Газпромбанк.
Лучшая макроэкономическая аналитика: 1. Тройка Диалог, 2. ВТБ Капитал, 3. Сбербанк.
Лучший sales на рынке облигаций: 1. ВТБ Капитал, 2. Тройка Диалог, 3. УРАЛСИБ Кэпитал.
Лучшая команда DCM на российском рынке: 1. ВТБ Капитал, 2. Тройка Диалог, 3. Райффайзенбанк.
Лучший трейдинг на рынке облигаций: 1. ВТБ Капитал, 2. Тройка Диалог, 3. Промсвязьбанк.
Лучший агент по реструктуризации облигаций: Райффайзенбанк
Лучшая сделка первичного размещения облигаций: ВымпелКом-Инвест серии 07
Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций: суверенный выпуск России
Лучший IR на долговом рынке: Трансконтейнер.
Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций: Линия права.

Подробный репортаж с конференции читайте в свежем номере журнала Cbonds Review.